Di tempat yang disebut Land of Dawn di Enchanted Forest the Rift of the Abyss, Blood Demon menggunakan garis keturunan bangsawan dan kecerdasan ekstrim mereka untuk memperbudak ras Orc, simbol kekuatan barbar. Orc ras dengan sejarah panjang, dan mungkin yang paling umum di antara yang ada di Land of Dawn. Melalui kabut waktu, mereka berada di bawah komando Lord of the Abyss saat mereka bertempur dalam Perang Tanpa Akhir yang sengit mereka juga melibatkan umat manusia dalam pertempuran selama Zaman Keemasan. Serangkaian kekalahan berturut-turut membuat mereka lebih kuat dan lebih bersatu, semi-manusia terbagi antara Orc, Minotaur, Centaurdi antara jenis lainnya. Selanjutnya, mereka meninggalkan mereka kehilangan rumah mereka, diasingkan ke tanah selatan, di mana mereka mencapai keberadaan yang sedikit. Terlepas dari semua ini, sepertinya nasib belum selesai "bermain" dengan ras kuno ini. Saat Abyss menyerang sekali lagi, iblis yang kuat muncul lagi dari selatan yang menjadi ancaman berbahaya bagi populasi Orc. Di bawah penindasan iblis, para Orc terbelah menjadi anjing-anjing kecil, tersebar di hamparan luas Wilderness, dieksploitasi sepenuhnya.